摘要：中國滑石工業(yè)正在經(jīng)歷 30 年以來最嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。市場需求量和價格雙雙下降。本文回顧 2013 年上半年市場狀況，預(yù)測下半年的市場趨勢, 以及展望今后的長遠發(fā)展。
關(guān)鍵字：中國滑石，2013 年上半年, 2013 年上半年

一、3 2013 年上半年回顧

2013 年 1-6 月中國滑石、綠泥石產(chǎn)量約 80-90 萬噸。如表 1 所示，出口總計 42.35 萬噸，其中粉體 22.3 萬噸，原料 8.55 萬噸，綠泥石 11.5 萬噸。圖 1 是三個主產(chǎn)地的出口數(shù)量比例。遼寧數(shù)量最大，占 68%，28.74 萬噸；廣西 18%，7.51 萬噸；山東 14%，6.1 萬噸。2013 年中國滑石正在經(jīng)歷 30 年來中國滑石最嚴(yán)重衰退，上半年滑石原料數(shù)量同比下降 27.79%，滑石粉下降4.94%，綠泥石 26.19%。連續(xù) 12 年的價格上漲，特別是過去 5 年連續(xù) 10%的增長速度已經(jīng)結(jié)束。 中國滑石正在由總體供不應(yīng)求再次轉(zhuǎn)向供過于求。和 2008 年金融危機情況不同的是，這次不但國際市場的需求萎縮，更大的問題是國內(nèi)用量大幅縮小?；I(yè)正在遭遇遠比 2008 年更加嚴(yán)峻的市場寒冬。

進口數(shù)量超過 1 萬噸的國家和地區(qū)如圖 2 所示。日本是中國滑石的最大進口國，其次是泰國、印尼、美國和越南等。和出口萎縮形成鮮明對比的是，進口數(shù)量繼續(xù)增長。2012 年滑石粉體進口 1.86 萬噸，同比增長 9.73%，價格同比下降 9.46%；原料0.7 萬噸，同比增長 4.73%，價格同比下降 16.24%。圖 3 是 2008-2013（6 月）滑石的進口數(shù)量變化。進口增長的原因有兩個，一個是國內(nèi)原料價格持續(xù)上漲，而國外原料價格相對較低。另一個原因是國內(nèi)市場需要更多的高端產(chǎn)品，需要進口來滿足。粉體的主要來源國是日韓和歐美，原料的主要來源國是巴基斯坦、埃及、朝鮮。

二、展望

圖 4 是 2008 年-2012 年滑石和綠泥石出口數(shù)量的變化趨勢。近年來年國際市場對中國滑石的需求呈下降趨勢，出口總數(shù)量在減少。但中國滑石的出口統(tǒng)計數(shù)量自 2009 年卻逐年增加。實際上，這不是滑石實際出口數(shù)量的增加。在過去的數(shù)年中，很大一部分低檔滑石是以綠泥石或滑石混合物的名義出口的。2008 年海關(guān)把滑石含量大于50%的混合物明確歸入滑石的范圍，使用滑石配額出口。這使得統(tǒng)計數(shù)據(jù)中綠泥石的數(shù)量減少，滑石的數(shù)量增加。粉體以亞洲市場為主，原料以日本、歐美市場為主，應(yīng)用領(lǐng)域方面塑料和涂料工業(yè)的數(shù)量穩(wěn)中有升，用于造紙的數(shù)量繼續(xù)減少。亞洲的主要進口國家為日本，韓國，泰國，印度尼西亞，歐美主要是美國、意大利、荷蘭。滑石在國內(nèi)主要用于造紙、油漆涂料、塑料、以及陶瓷。2013 年上半年市場都有不同幅度的下降，幅度基本在 20-30%。

展望 2013 年下半年，行業(yè)仍處于調(diào)整之中。國內(nèi)外市場都比較嚴(yán)峻，從公開的進口數(shù)據(jù)看，上半年原料價格同比下降 16.24%，滑石粉下降 9.46%，下半年國內(nèi)市場銷售數(shù)量和價格會繼續(xù)下滑，復(fù)蘇尚需時日。國際市場繼續(xù)疲軟，特別是日本和歐洲市場，在上半年的數(shù)量已經(jīng)銳減 20-40%以上，北美，東南亞和南美市場雖然減量但下半年會有相對穩(wěn)定的需求。世界范圍看，巴基斯坦、印度等國滑石工業(yè)快速崛起，人民幣的升值，配額、關(guān)稅使得出口成本增加，中國滑石的地位受到挑戰(zhàn)，其市場份額和重要性正在降低，世界白滑石市場過分依賴中國的情況已經(jīng)悄然改變。如果我國出口成本繼續(xù)上漲，將導(dǎo)致出口市場過快萎縮。目前我國高檔原料價格已經(jīng)高于周邊其他國家，一部分產(chǎn)品價格接近甚至超過國際市場價格，大部分低檔產(chǎn)品由于價格過高將可能沒有競爭力。出口是很多企業(yè)賴以生存的市場，特別是今年國內(nèi)市場大幅減少，出口市場尤為重要。當(dāng)務(wù)之急是想方設(shè)法降低出口成本，降低出口價格，提高國際市場對我國滑石長期、穩(wěn)定客戶的信心，力保出口規(guī)模不再縮減。

今后中國滑石市場將出現(xiàn)以下的發(fā)展趨勢：

2.1 國內(nèi) 和亞洲 市場更重要 在今后幾年內(nèi)，國內(nèi)對中高檔滑石的需求還會保持較快的增長速度。如果說滑石工業(yè)在過去的 30 年的發(fā)展動力主要來自于出口市場，那么今后國內(nèi)市場的需求將超過出口的拉動。2009 年我國在造紙、涂料、汽車和家電、陶瓷的產(chǎn)量都達到了世界第一，而這些市場正是滑石的主要應(yīng)有領(lǐng)域，市場潛力非常巨大。長江三角洲和珠江三角洲是最主要的消費地區(qū)。今后主要的市場增長點在塑料，特別是 PP 塑料，用于汽車工業(yè)、家電和包裝制品，年增長率會回到 5-10%。

圖 5 是 1998-2012 年中國出口在亞洲市場的份額變化。份額逐年增加。圖 6 是出口到歐美市場的數(shù)量，在逐年減少。這些趨勢將會繼續(xù)。毫無疑問，中國還是世界上最大的滑石生產(chǎn)國、最大滑石消費國和出口國，但其未來的主要市場在亞洲，而不是像過去那樣大量出口到美國和歐洲。歐美滑石資源十分豐富，需要的只是中國高檔原料，這些原料產(chǎn)量在下降，價格上漲，可供出口的數(shù)量也來越有限。亞洲市場不但需要中國的高檔產(chǎn)品，也需要中低檔產(chǎn)品，這點對中國滑石 的健康發(fā)展、資源的綜合利用至關(guān)重要。中國滑石的最大市場將是中國國內(nèi)，其次是亞洲各國，今后中國滑石的 85%以上的市場在亞洲。

2.2 原料出口繼續(xù)減少
中國滑石、綠泥石的年產(chǎn)量在 190-200 萬噸。在未來的 3-5 年內(nèi)，年產(chǎn)量可能在 180-190 萬噸。出口的數(shù)量在 90-100 萬噸左右，但原料的比例會繼續(xù)下降。圖 7 是 2006-2012 年原料出口在總出口量的比例，趨勢是逐年減少。國內(nèi)外市場對中國產(chǎn)粉體需求越來越大，中國企業(yè)也愿意銷售更多的粉體而不是原料。同時原料的產(chǎn)量，特別是中高檔原料的產(chǎn)量逐年減少，可供出口的數(shù)量有限。另一個原因是巴基斯坦近年來原料出口正在以驚人的速度增長（圖 7），巴基斯坦的原料價格低于中國原料價格，在美國、歐洲市場正在替代部分中國原料。這是導(dǎo)致中國出口原料數(shù)量下降的最主要原因。

2.3 價格趨勢

圖 9 是 2008 年-2013 年（6 月）中國滑石粉和滑石原料的價格變化。隨著市場需求萎縮，連續(xù) 12 年的價格上漲在 2012 年基本結(jié)束。粉體平均價格雖然還有一定幅度的上漲，但已經(jīng)趨緩，原料的平均價格開始下降。圖 10 是 2008-2013（6 月）出口到美國和日本的原料價格變化情況。美國市場代表的是高檔原料變化，日本市場代表的是高中低檔原料的平均情況。通過二者的比較可以發(fā)現(xiàn)，高檔原料價格仍然堅挺，中低檔原料的價格在下降。世界范圍內(nèi)，高檔產(chǎn)品由于數(shù)量 有限，價格會繼續(xù)堅挺，而中低檔產(chǎn)品供大于求，價格呈下降趨勢。

2.4 市場 引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展

從 1996 開始歷史上共有六種非金屬礦產(chǎn)品有出口配額。這種狀況 2013 年有了較大變化，目前只有滑石和鎂制品有出口配額，其他品種的配額全部被取消。2013 年滑石出口配額數(shù)量為 72 萬噸。雖然分配給 42 個生產(chǎn)工廠和貿(mào)易公司。但實際上前 10 位公司和集團擁有大部分出口配額，其總量占全部數(shù)量的 68.5%。2009 年開始，滑石出口開始征收關(guān)稅。原料 10%，粗粉 10%，微細目 5%。 中國對滑石實行配額管理和征收關(guān)稅的初衷是為了減少原料和粗粉的出口數(shù)量，增加高附加值的微細目出口。但無論粉體、還是原料使用的是一種配額。這帶來的最大問題是雖然出口總量得到控制，但限制的只是中低檔產(chǎn)品的出口數(shù)量，而對高檔原料出口數(shù)量幾乎沒有影響。配額和關(guān)稅成本在中低檔產(chǎn)品中的可以高達 30%，這使得其在國際市場競爭力大大降低。高檔原料由于一直供不應(yīng)求，配額和關(guān)稅成本對其出口數(shù)量影響很小。中國正在醞釀資源稅改革，滑石由目前的從量稅可能改為從價稅，這可能導(dǎo)致資源稅上漲 3-5 倍。中國還是其它的限制出口的措施，例如：微細目滑石粉出口按照食品級的要求檢驗。雖然這令人匪夷所思，但這個政策已經(jīng)執(zhí)行一年辦多，檢驗成本由出口商自己承擔(dān)。

滑石是價值較低，規(guī)模較小的出口產(chǎn)品。它僅是普通填料，用于降低生產(chǎn)成本，與碳酸鈣、高嶺土和硅灰石有共同的應(yīng)用領(lǐng)域。世界范圍內(nèi)滑石并不短缺，如果其價格過高，失去了使用的意義，或被其它填料所替代。目前滑石在填料市場的份額已不足 5%，而且還在下降，是填料市場中一個弱勢和衰落的產(chǎn)品。中國是世界上唯一對滑石粉出口征稅+配額+法檢的國家?；欠浅Ｆ胀ǖ囊环N白色填料，但在我國被視為具有戰(zhàn)略地位的資源，被人為拔高。正確的做法應(yīng)減少人為干預(yù)，更多地通過市場調(diào)節(jié)來引導(dǎo)它的發(fā)展，體現(xiàn)自身價值，實現(xiàn)對資源的最佳利用。和 16 年前相比，我國滑石市場環(huán)境發(fā)生了很大變化。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由原料為主變?yōu)橐苑垠w和高附加值的微細粉體為主；自 2000 年以來，出口價格逐年提高，近五年來每年的漲價幅度都在 10%左右。同時國內(nèi)近年來勞動力成本和各種稅費的提高幅度很大，使得企業(yè)的生產(chǎn)成本提高很大。我國出口的產(chǎn)品價格接近甚至超過國際市場價格，大多數(shù)中低檔產(chǎn)品已無法出口。目前需要解決的問題是我國產(chǎn)品價格過高，在國際市場正在失去競爭力。不扭轉(zhuǎn)出口成本過高的局面，我國滑石將逐漸失去國際市場。應(yīng)該盡快考慮以資源稅代替出口配額和關(guān)稅，依靠市場調(diào)節(jié)引導(dǎo)行業(yè)的健康發(fā)展，為企業(yè)提供國際市場舞臺，在市場競爭中發(fā)展壯大。