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2004年我國滑石出口形勢和2003年基本相同。由于供貨能力的縮減和市場需求的相對擴(kuò)大,使得多種產(chǎn)品供不應(yīng)求,價(jià)格上調(diào)。同時(shí)供貨能力的下降,也使人們對整個(gè)行業(yè)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展多了一份擔(dān)心。中國滑石業(yè)今后的增長點(diǎn)可能主要在兩個(gè)方面:一是提高高檔原料的附加值;二是擴(kuò)大中低檔產(chǎn)品的出口或深加工。我們應(yīng)盡快發(fā)展自己的生產(chǎn)加工技術(shù),建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)。本文在總結(jié)04年進(jìn)出口情況的基礎(chǔ)上,嘗試對我國滑石工業(yè)發(fā)展中的幾個(gè)問題進(jìn)行初步探討。
一、2004年市場綜述
2004年我國的出口概況如下:
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數(shù)量(萬噸)
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金額(萬美元)
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滑石粉
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24.65
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3529.61
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滑石塊
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39.65
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3065.74
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合計(jì)
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64.3
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6585.35
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表1 2004年進(jìn)口中國滑石數(shù)量超過萬噸的國家和地區(qū),萬噸
國家/地區(qū)
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日本
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美國
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泰國
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意大利
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荷蘭
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墨西哥
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韓國
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西班牙
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數(shù)量
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21.5
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15.82
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6.38
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4.62
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3.50
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1.64
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1.99
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1.02
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和2003年相比,2004年出口有以下新特點(diǎn):
1、 圖1是進(jìn)口中國滑石超過萬噸的國家和地區(qū)。日本、美國仍然排在進(jìn)口數(shù)量和金額的第一、第二位,但美國滑石塊的進(jìn)口量在2004年首次超過日本,達(dá)到15.7萬噸。圖1是日本、美國在1983-2004年進(jìn)口數(shù)量變化的對比??偟膩碚f日本市場的數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢,而美國市場則一直呈上升趨勢。日美兩國進(jìn)口數(shù)量的變化,實(shí)質(zhì)反映的是傳統(tǒng)的造紙?zhí)盍鲜袌龅奈s和新興塑料填料市場的增長。
2、 表2是2000-2004年遼寧、山東、廣西的滑石出口量。歷史上,遼寧始終是滑石出口量的最大地區(qū),但2004年,廣西的出口量達(dá)到28.64萬噸,首次超過遼寧,全國第一。 廣西是我國滑石最重要的生產(chǎn)和出口基地之一,原料的最大出口基地。表2 2000-2003年遼寧,山東,廣西的滑石出口量,萬噸
地區(qū)
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2000年
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2001年
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2002年
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2003年
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2004年
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遼寧
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40.54
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43.50
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39.62
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38.94
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28.27
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山東
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7.97
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7.95
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7.23
|
8.09
|
7.38
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廣西
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26.81
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25.89
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26.42
|
25.96
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28.64
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3、 圖2是2000-2004年出口滑石塊在總出口量中的比例。04年為60.6%,中國滑石出口以原料為主這是不爭的事實(shí),但2000年以來,原料出口比例不但未減反而上升,這是一個(gè)需要我們認(rèn)真思考的問題。這是否說明了我國滑石出口產(chǎn)品中,初級產(chǎn)品和低附加值產(chǎn)品的比例越來越大?
2004年我國的進(jìn)口概況為
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數(shù)量(萬噸)
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金額(萬美元)
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滑石粉
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2.05
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971.99
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滑石塊
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199 (噸)
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2.09
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表3是2000-2004年滑石粉進(jìn)出口數(shù)量及平均單價(jià),進(jìn)口數(shù)量一直持續(xù)增長,04年已達(dá)2萬余噸,而04年我國滑石粉的出口量為24.65萬噸,進(jìn)口與出口數(shù)量之比為1:12。進(jìn)口的平均單價(jià)為474.1美元/噸。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口的平均單價(jià)143.2美元/噸。24.65萬噸的出口總金額為3529.61萬美元,但僅2萬噸的進(jìn)口數(shù)量卻用去了971.99萬美元。
表3 2000-2004年滑石進(jìn)口數(shù)量及單價(jià)
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2000年
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2001年
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2002年
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2003年
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2004年
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數(shù)量,萬噸
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1.39
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0.89
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1.12
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1.50
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2.05
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單價(jià),美元/噸
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491
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516
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464
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462
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474
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綜合其它渠道的信息來看,我國還有相當(dāng)一部分滑石是以化學(xué)助劑的名義進(jìn)口的。所以實(shí)際的進(jìn)口量遠(yuǎn)大于2萬噸。我國是世界上最大的滑石出口國,目前也正成為滑石重要進(jìn)口國。目前世界滑石進(jìn)口量超過2萬噸的國家并不多,特別是金額超過900萬美元。
二、中國滑石總體供需趨勢。
展望2005年以及今后幾年,我們嘗試探討以下幾個(gè)問題:
國際市場
國際市場對中國滑石究竟有多大需求?這是一個(gè)非常難以準(zhǔn)確回答的問題。原因是多方面的,諸多市場變化因素?zé)o法確定。在此我們嘗試回答這一問題。通過對大量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,以及走訪國內(nèi)外主要客戶,我們認(rèn)為,在今后3-5年內(nèi),比較實(shí)際的市場需求總量在100-125萬噸,各地區(qū)的需求量如表4所示。
表4 世界市場對中國滑石的需求數(shù)量,萬噸
國別和地區(qū)
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日本
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韓國
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東南亞
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美國
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歐洲
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其它地區(qū)
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總計(jì)
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數(shù)量
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30-35
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20-25
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15-20
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10-20
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10-20
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約 5
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100-125
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國內(nèi)市場
國內(nèi)市場對滑石需求仍以造紙?zhí)盍蠟橹?,主要集中在北方和西部一部分,?shù)量應(yīng)在70-80萬噸左右,但會(huì)快速下降;其次是塑料填料,集中在長三角和珠三角,數(shù)量在10萬噸,其它領(lǐng)域如陶瓷,涂料等用量約10-20萬噸,國內(nèi)需求總量在90-110萬噸之間。
市場總需求
綜合以上國際,國內(nèi)需求量,市場對中國滑石的總需求量在190-235萬噸。也就是說,中國滑石在未來3-5年內(nèi)有210萬噸左右的市場。
中國滑石的產(chǎn)量和生產(chǎn)能力
中國白滑石主要產(chǎn)自遼寧,山東,廣西,目前產(chǎn)量已達(dá)到極限,進(jìn)一步增產(chǎn)的可能性不大。黑(灰)滑石主要產(chǎn)自山東,廣西,四川,江西等地。雖然目前產(chǎn)量不大,但如市場有需求,擴(kuò)產(chǎn)的潛力很大。表5是我國各地滑石產(chǎn)量估算,在220-260萬噸。也就是說,目前我國的滑石產(chǎn)量在245萬噸左右。
表5 我國各地滑石產(chǎn)量估算,萬噸
地區(qū)
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遼寧
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山東
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廣西
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江西
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四川
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其它
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總計(jì)
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產(chǎn)量
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80-90
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50-60
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50-60
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約 10
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約 10
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約 30
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230-260
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以上分析表明,中國滑石的產(chǎn)量在245萬噸左右,市場需求為210萬噸左右。因此,總體來說,中國滑石仍處于供大于求的局面。
但中國高檔白滑石原料生產(chǎn)能力已達(dá)到極限,無進(jìn)一步增產(chǎn)的可能,目前高檔原料的產(chǎn)量在50萬噸左右。而國內(nèi)外市場對高檔白滑石的需求至少在90萬噸,因而中國高檔白滑石將在今后長期供不應(yīng)求。與高檔滑石原料的產(chǎn)量已達(dá)到極限相反,低檔滑石,特別是黑(灰)滑石遠(yuǎn)遠(yuǎn)供大于求,而且其產(chǎn)量可進(jìn)一步提高。
中國滑石業(yè)今后的增長點(diǎn)在兩個(gè)方面:一是提高高檔原料的附加值,二是擴(kuò)大中低檔產(chǎn)品的出口或深加工。我國是世界上最大白滑石產(chǎn)地,但80%的產(chǎn)品均以原料的形式出口國外。我國有開發(fā)高附加值產(chǎn)品的基礎(chǔ)。我國中低檔滑石的儲(chǔ)量大,產(chǎn)能非常有潛力進(jìn)一步擴(kuò)大,關(guān)鍵是能否為低檔滑石找到新的出路和市場。 三、構(gòu)建協(xié)調(diào)平衡的滑石生產(chǎn)和消費(fèi)市場
我國滑石生產(chǎn)和消費(fèi)市場長期以來存在著兩個(gè)嚴(yán)重的不平衡:
1. 只注重高檔白滑石的生產(chǎn),開發(fā)和使用,嚴(yán)重忽視中低檔產(chǎn)品。追求眼前利益,忽略長遠(yuǎn)發(fā)展。這是造成目前高檔原料供不應(yīng)求,中低檔原料積壓的重要原因。
2. 過分重視出口市場,忽視國內(nèi)需求和增長潛力。在國內(nèi)、國際市場發(fā)生供貨矛盾時(shí),首先滿足國際市場的需求。
基于以上現(xiàn)象,我們認(rèn)為有必要提出構(gòu)造協(xié)調(diào)平衡的滑石生產(chǎn)和消費(fèi)市場的概念。構(gòu)建協(xié)調(diào)平衡的滑石生產(chǎn)消費(fèi)市場包括兩個(gè)方面。
高檔滑石和中低檔產(chǎn)品的協(xié)調(diào)和平衡
在未來3-5年內(nèi),中國滑石工業(yè)發(fā)展面臨的問題之一是:高檔原料嚴(yán)重供不應(yīng)求,而中低檔原料供大于求。高檔原料和中低檔原料是共生的,任何礦山都不可能只產(chǎn)高檔原料而不產(chǎn)低檔原料,而且所有礦山的低檔原料都多于高檔原料。不解決低檔原料市場問題,中國滑石工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展就無從說起,低檔原料生產(chǎn)成本也只能攤到高檔原料之中,造成高檔原料價(jià)格更高,而低檔原料的價(jià)格更低的惡性循環(huán)。
其實(shí)低檔原料的消費(fèi)市場是十分具有潛力的。在許多應(yīng)用領(lǐng)域中,并不需要高檔的白滑石。使用白滑石,其實(shí)是一種浪費(fèi)?;诮^大多數(shù)領(lǐng)域中,只是填料而已。只要能降低成本,使材料的物理功能不過分下降,就足矣。通過研究發(fā)現(xiàn),很多應(yīng)用領(lǐng)域,填入純滑石的效果并不好。而在大部分非白色油漆、涂料和塑料中,根本沒有必要使用白滑石。
由于國內(nèi)滑石價(jià)格無論如何都要高于方解石等填料,因此今后中低檔滑石的出路很大程度上取決于出口市場,而且在亞洲有相當(dāng)大的潛在市場。高檔滑石的產(chǎn)量越來越少,價(jià)格越來越高,在可以使用低檔滑石的領(lǐng)域,人們不得不考慮使用低檔原料替代高檔原料。國外的填料價(jià)格普遍高于我國,我國的中低檔滑石可以與國外當(dāng)?shù)仄渌盍线M(jìn)行競爭,占領(lǐng)一部分市場。
目前推動(dòng)中低檔產(chǎn)品出口,首先要解決出口成本問題。在此需要再次關(guān)注出口配額。目前配額的價(jià)格水平對高檔滑石原料的出口沒有起到有效限制作用。高檔滑石是中國獨(dú)有資源優(yōu)勢,現(xiàn)在嚴(yán)重供不應(yīng)求,國外大部分客戶接受目前價(jià)格水平?jīng)]有問題,只要有貨可供就非常高興了。目前我國大部分出口配額都用在高檔原料或細(xì)加工產(chǎn)品的出口,而且近幾年來,原料出口的比例有越來越轉(zhuǎn)大之趨勢,滑石出口配額對本應(yīng)限制出口的高檔原料起不到任何作用。
出口配額目前限制的主要是中低檔滑石的出口,這是由于中低檔原料市場價(jià)格非常低,使用配額出口,其成本提高20-40%,從而使其出口價(jià)格沒有任何優(yōu)勢。是否應(yīng)該限制中低檔滑石出口呢?我國出口的多種非礦產(chǎn)品都是重要的戰(zhàn)略資源,如鎂制品,氟石,礬土等。實(shí)行出口數(shù)量調(diào)控,這是十分必要的。這些資源大部分是和鋼鐵,耐火等關(guān)系到國計(jì)民生或國家安全的產(chǎn)業(yè)有關(guān),并且不可替代性強(qiáng),我國有絕對的資源優(yōu)勢,有必要在保證我們國家利益的基礎(chǔ)上,合理安排出口。一般地認(rèn)為,滑石只是一種普普通通填料。鑒于高檔滑石的稀缺性,對其出口數(shù)量加以限制是必要的。但中低檔滑石和高檔滑石用于兩個(gè)完全不同的市場,應(yīng)鼓勵(lì)其出口。
我國的中低檔滑石儲(chǔ)量也非常大,但國內(nèi)消費(fèi)市場十分有限,如果再對出口加以限制,滑石工業(yè)繼續(xù)發(fā)展的困難非常大?;鳛橐粋€(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,它是需要一定規(guī)模的。過分限制滑石產(chǎn)業(yè)的規(guī)模,必然使之生產(chǎn)成本提高,結(jié)果導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步萎縮。世界范圍內(nèi)中低檔滑石儲(chǔ)量很大,產(chǎn)量很大。如果中國滑石的產(chǎn)品無價(jià)格優(yōu)勢,國外用戶便沒有任何從中國購買產(chǎn)品的理由。
40年前,中國滑石工業(yè)的起步是靠出口拉動(dòng)的。40年后,中國滑石工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,或者說,擴(kuò)大中低檔滑石的發(fā)展,還是需要出口市場的拉動(dòng)。限制中國中低檔滑石出口對行業(yè)造成的傷害可能是長遠(yuǎn)的,致命的。
國際市場和國內(nèi)市場的協(xié)調(diào)和平衡
國際市場一直是中國滑石工業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。但近年來,國內(nèi)市場的變化必須引起我們的注意。
以往國內(nèi)市場以低檔產(chǎn)品為主,但近幾年來用于醫(yī)藥,食品,塑料,涂料方面的高檔產(chǎn)品增速很快。更值得注意的是04年我國進(jìn)口滑石已超過2萬噸。這說明我國已成為一個(gè)重要高檔滑石消費(fèi)國。國內(nèi)高檔滑石消費(fèi)市場成長有兩個(gè)方面原因:一是我國國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品檔次的提高,需要高質(zhì)量的原料。二是隨著世界制造中心向中國遷移,許多國外公司以合資或獨(dú)資的形式來到國內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)。在今后幾年內(nèi),國內(nèi)對高檔滑石的需求將以較快的速度增長。這更加劇了中國高檔滑石供不應(yīng)求的局面。
四、發(fā)展自己的加工技術(shù)和營銷網(wǎng)絡(luò)
中國是世界最大滑石原料生產(chǎn)國和出口國,但我們卻不是滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)大國。在世界滑石產(chǎn)品供貨商的行列中難覓中國企業(yè)身影。國際上很多滑石最終用戶,并不知道產(chǎn)品來自中國。有些即使知道產(chǎn)地在中國,也不愿直接從中國購買。產(chǎn)生這些現(xiàn)象的重要原因是:
1) 我們?nèi)鄙佼a(chǎn)品加工技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)
2) 我們?nèi)鄙佼a(chǎn)品的營銷網(wǎng)絡(luò)
中國滑石工業(yè)還只是以原料供應(yīng)和粗加工產(chǎn)品為主。雖然從七十年代開始,特別是九十年代引進(jìn)一些國外微粉加工設(shè)備和技術(shù),但我們進(jìn)一步的研發(fā)很少,簡單的模仿比較多,對應(yīng)用技術(shù)幾乎沒有開發(fā)。這使得我們的加工水平始終落后于國外,對市場需求的新產(chǎn)品沒有能力自主開發(fā)。我們尚不具備為最終用戶提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)支持的能力。作為世界最大滑石生產(chǎn)和出口國,我們每年還要進(jìn)口2萬多噸的滑石滿足國內(nèi)市場需求。但這部分產(chǎn)品的技術(shù)含量確實(shí)是較高的。按照我國目前滑石加工生產(chǎn)技術(shù)水平,可能還無法提供替代進(jìn)口的產(chǎn)品。
我們沒有國際上的營銷網(wǎng)絡(luò),對世界滑石消費(fèi)市場了解得不多,對今后世界發(fā)展方向也知之甚少。銷售方面,90%-95%中國滑石是通過中間商或加工商后進(jìn)入消費(fèi)市場的。隨著世界加工中心想中國轉(zhuǎn)移,雖然許多國外滑石最終用戶也遷移到國內(nèi),但仍舊從國外渠道采購滑石,其中很大一部分是中國產(chǎn)的滑石。中國滑石工業(yè)和國際市場似乎總是隔著一道墻。擁有自己的營銷網(wǎng)絡(luò)對中國滑石的發(fā)展至關(guān)重要。只有這樣,我們才能真正把握行業(yè)的發(fā)展方向,掌握自身命運(yùn)。